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事實上,我國啤酒產業仍在經歷深刻變革中。根據國家統計局數據,今年1—10月,中國規模以上企業累計啤酒產量3163.1萬千升,同比持平。而在10月份,中國規模以上企業啤酒產量179.4萬千升,同比下降1.0%。
從產量上看,我國啤酒行業萎縮嚴重。2000—2013年,國內啤酒產量從2231萬千升增長至行業巔峰期的5062萬千升。之后便一路下滑至2024年的3521.3萬千升。
在此過程中,國內啤酒行業CR5(行業內排名前五的企業所占的市場份額)一度升至92.9%,后在精釀啤酒等新品類的沖擊下,上述數字略有下滑。
業內普遍認為,我國啤酒持續進行高端化,整個行業保持“量跌價升”態勢,啤酒產業的營收依然保持增長趨勢。
但是,一個明顯的變化是,這兩年我國啤酒高端化進程明顯放緩。
東吳證券研究所統計數據顯示,今年上半年,青島啤酒噸價為4330元/噸,同比下滑0.09%;重慶啤酒噸價為4908元/噸,同比下滑1.18%;華潤啤酒噸價為3570元/噸,同步微增0.44%;燕京啤酒噸價為3639元/噸,同比增長4.25%。“今年上半年,龍頭企業噸價表現有所分化,仍有承壓。”東吳證券在研報中提到。
易拉蓋啤酒行業專家方剛曾多次表示,我國啤酒高端化1.0階段已經接近尾聲。在1.0時期,啤酒企業通過優化產能、調整產品結構包括漲價實現高端化。當這些紅利釋放完畢,行業進入新階段。在2.0 階段,啤酒行業會進入一種溫和式增長。
而具體到啤酒企業身上,當產量失去爆發增長而價格未能如期提升,諸多啤酒企業在經營層面呈現較大壓力。
財報數據顯示,今年上半年,華潤啤酒、青島啤酒營收增幅均不超3%,重慶啤酒營收同比下滑0.24%。另外,中國食品飲料工業協會的數據顯示,2024年啤酒行業營業收入大幅減少了5.7%,成為食品飲料行業中唯一一個收入下滑的品類。
向何處尋增量?
華潤啤酒原董事會主席侯孝海在河南省民營企業協會舉辦的讀書會上曾公開表示,未來的啤酒企業要想尋找更大增量,可向國際化和多元化布局。
其中,在國際化上,華潤啤酒可借助喜力的力量進行海外布局。在多元化方面,侯孝海認為可借鑒日本企業三得利。
公開資料顯示,三得利最早布局酒類業務,后開始向飲料方向發展。歐睿數據顯示,2024年,三得利在軟飲料整體、茶飲料、瓶裝水、咖啡飲料、果汁行業分別占據日本市場第二、第一、第一、第二、第四的地位。
近年來,我國啤酒企業進行跨界布局的頻次愈發密集,且跨界領域也逐漸多元。日前,華潤啤酒同黃酒龍頭企業古越龍山聯名推出“越小啤”。此前,華潤還曾多次布局白酒業務。
事實上,飲料才是跨界的重要領域。青島啤酒集團與青島飲料集團實施戰略性重組整合,構建覆蓋酒水飲料等的全產業鏈生態;燕京啤酒明確進行“啤酒+飲料”雙軌并行的戰略布局,并推出倍斯特汽水;重慶啤酒則推出大理蒼洱汽水,嘗試以“啤酒+汽水”的產品組合強化渠道推動力。
不過,蘭州黃河董秘辦工作人員認為,公司布局飲料業務并不算跨界。一方面,公司介入這一業務時間已久。另一方面,啤酒和飲料業務在渠道等方面協同度較高。
食品飲料行業專家于潤潔表示,從產品形態、銷售渠道和消費場景等多方面來看,酒水與飲料有高度相似之處。以至于眾多啤酒企業誤認為酒水與飲料的經營可以高度協同,從而選擇飲料品類,開展跨界布局。但事實是,這是兩個差異巨大的行業。在競爭格局上,啤酒和飲料都處于高度集中的競爭格局。在消費生態、商業生態、社會文化生態以及兩大業務的經營邏輯等多個層面,也是差異性遠大于相似性。
戰略定位專家徐雄俊認為,企業資源應該盡可能聚焦。在主業做到頭部之后,還需在品類上找到精準界定。另外,如果原品牌不適宜在其他品類延伸,還可能需要采用新品牌。